بایگانی نویسنده برای: مدیر

شما اینجا هستید: / مدیر
مدیر

درباره مدیر

مدیر سایت

نوشته های

پول هوشمند چیست؟ فیلتر ورود پول هوشمند

یکی از مهم ترین اصطلاح های بازار بورس که همه جا شنیده می شود، پول هوشمند است. پول هوشمند در بورس کاربردهای زیادی ازجمله شناسایی سهم های آماده شروع روند صعودی دارد.

در این مقاله این اصطلاح  در بورس را بررسی کرده و با نحوه شناسایی ورود و خروج پول هوشمند آشنا شده، در انتها نیز فیلتر ورود و خروج پول هوشمند در بورس را می نویسیم.

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند در بازار بورس معمولا در نقاط کف و یا سقف قیمتی در یک سهم وارد یا خارج شده و آغاز گر یک روند پرقدرت خواهد بود.

برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

پول هوشمند چیست؟

همانطور که در بالا مشاهده می کنید، سهم پس از یک روند نزولی به یک باره با حجم بسیار بزرگی روبرو شده و ارزش و تعداد معاملات هم بالا رفته است. پس از تجربه این حجم مشکوک که به نوعی ورود پول  بوده، روند سهم تغییر کرده و با افزایش قیمت مواجه شده است.

تشخیص پول هوشمند

حال که با مفهوم پول هوشمند آشنا شدیم، باید نشانه های شناسایی آن در بورس را نیز بفهمیم:

۱- حجم مشکوک

حجم مشکوک اصطلاحی است که برای افزایش ناگهانی حجم، ارزش و تعداد معاملات در یک سهم استفاده  می شود.

در مثال بالا حجم معاملات در سهم قبل از ۲۹ خرداد، همواره زیر ۱ میلیون برگه سهم بوده اما در این روز معاملاتی حجم معاملات به بالای ۱۰ میلیون برگه سهم رسیده است.

در کنار حجم، ارزش و تعداد معاملات نیز افزایش پیدا خواهند کرد.

فیلتر پول هوشمند

۲- افزایش قدرت خریدار یا فروشنده

یکی دیگر از شرایط پول هوشمند، بالا رفتن قدرت خریدار یا فروشنده است.

قدرت خریدار و قدرت فروشنده نشان‌دهنده میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته است. مثلا تصور کنید در یک روز، ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم توسط ۱۰۰ کد حقیقی فروخته و توسط ۲۰۰ کد حقیقی خریداری شود. در این صورت قدرت فروشنده برابر ۱۰٬۰۰۰ و قدرت خریدار برابر ۲۰٬۰۰۰ خواهد بود.

۳- قرار داشتن در یک نقطه مهم قیمتی

پس از شناسایی حجم مشکوک و قدرت خریدار و فروشنده، قرار داشتن در نقطه مهم قیمتی نشانه مهم بعدی برای تشخیص  است.

نقاط مهم قیمتی شامل: نقاط حمایتی و مقاومتی مهم مثل کف ها و سقف های تاریخی یا چند ماهه

هم چنین بخوانید: آموزش انواع قیمت در بورس

ورود پول هوشمند

همانطور که در قبل گفتیم پول هوشمند به ۲ نوع ظاهر می شود، ورود یا خروج پول هوشمند.

اگر حجم مشکوک رخ دهد، شاهد قدرت بالای خریداران (نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده کوچکتر از عدد ۲ باشد) و وجود یک حمایت یا کف قیمتی معتبر در نمودار قیمت سهم باشیم، ورود پول هوشمند در سهم رخ داده است.

خروج پول هوشمند

اگر حجم مشکوک رخ دهد، شاهد قدرت بالای فروشندگان (نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده کوچکتر از عدد ۰.۵ باشد) و وجود یک مقاومت یا سقف قیمتی معتبر در نمودار قیمت سهم باشیم، خروج پول هوشمند در سهم رخ داده است.

فیلتر ورود پول هوشمند

شناسایی فوری پول هوشمند

برای شناسایی پول هوشمند باید از فیلترنویسی استفاده کنیم. اگر با فیلترنویسی آشنایی ندارید مقاله فیلتر نویسی چیست؟ ۶ فیلتر کاربردی بورس را حتما مطالعه کنید تا با سازوکار و فواید فیلترنویسی در بورس آشنا شوید.

پس از مطالعه مقاله فوق به سایت tsetmc.com رفته و وارد بخش فیلتر نویسی می شویم.

فیلتر ورود پول هوشمند

در قسمت فیلترها کد فیلتر را از زیر کپی کرده و در آنجا قرار دهید:

(tvol)>1.5*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0

همچنین می توانید برای کم کردن نتایج حجم مشکوک و یا قدرت خریدار را بیشتر کرده و برای بیشترکردن نیز برعکس این کار را انجام دهید.

فیلتر خروج پول هوشمند

در قسمت فیلترها کد فیلتر را از زیر کپی کرده و در آنجا قرار دهید:

(tvol)>1.5*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)*2<=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0

همچنین می توانید برای کم کردن نتایج حجم مشکوک و یا قدرت فروشنده را بیشتر کرده و برای بیشترکردن نیز برعکس این کار را انجام دهید.

۶ خرداد ۱۴۰۱

خرداد 6, 1401 /۲ دیدگاه/توسط

فیلتر نویسی چیست؟ ۶ فیلتر کاربردی بورس

همانطور که میدانید برای تحلیل و انتخاب سهم در بازار بورس، ابزارهای متفاوتی همچون تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تابلوخوانی و فیلترنویسی وجود دارد.

دراین مقاله فیلترنویسی در بورس را به صورت جامع و گام به گام آموزش داده و در پایان چندفیلتر مهم و کاربردی را معرفی خواهیم کرد.

فیلتر نویسی چیست؟

یکی از مهم ترین دغدغه های سرمایه‌گذاران این است که  سهم مورد نظر خود را چگونه پیدا کنند. بررسی  تمام سهم‌های موجود در بازار بورس، امری غیرممکن و طولانی است.درصورت امکان نیز با بررسی تک تک سهم ها ممکن است به نتیجه دلخواه نرسیم. برای رفع این مشکل می‌توانیم از فیلترنویسی استفاده کنیم.

فیلتر نویسی در واقع پیداکردن سهم هایی است که شرایط خواسته شده مارا داشته باشند.

به عنوان مثال ما دنبال پیداکردن سهم هایی هستیم که امروز حجم مشکوک داشته اند، با فیلترنویسی در بورس به راحتی می توان به هدف خواسته شده رسید.

 

فیلتر چیست؟

حال که با مفهوم فیلترنویسی آشنا شدیم، سوال اینجاست که فیلتر چیست؟

فیلتر درواقع چندخط کد است که مارا برای رسیدن به سهام مدنظر خود کمک می کند.

 

فیلتر نویسی در tsetmc

برای فیلترنویسی در بورس باید مراحل زیررا طی کنیم:

دیده بان بازار پیشرفته

۱- برای فیلترنویسی در بورس، اولین قدم رفتن به سایت tsetmc است.

پس از ورود به سایت در قسمت بالا سمت چپ روی آیکون نمایش داده شده کلیک می کنیم:

فیلترنویسی بورس

۲- پس از منتقل شدن به قسمت دیده بان بازار لازم است که تنظیماتی برای عملکرد بهتر و بهینه تر این قسمت انجام دهیم. باید مانند تصویر دکمه هایی که با رنگ آبی مشخص شده اند، فعال باشند.

فیلترنویسی در بورس

۳- پنجره تنظیمات را بسته و سپس برروی قسمت فیلتر کلیک می کنیم. در کادر بازشده روی فیلترجدید کلیک کرده و بر روی فیلتر بازشد کلیک میکنیم. پس از طی مراحل بالا به پنجره زیرمیرسیم که کادر قرمز رنگ مشخص شده محل تایپ کد فیلترنویسی است.

فیلتر های بورس

هم چنین بخوانید: آموزش انواع قیمت در بورس

پس از نوشتن فیلتر می‌توان با انتخاب گزینه اعتبار‌سنجی،  خطاهای احتمالی موجود در فیلتر نوشته شده، آگاه شده و آن را تصحیح کرد. پس از آن، با انتخاب دکمه ثبت، دیده‌بان بازار بر مبنای آن فیلتر تغییر کرده و تنها نمادهایی که شرایط این فیلتر را داشته باشند، نمایش داده می‌شود.

چگونه فیلترنویسی کنیم؟

در قسمت راهنمای دیده بانبازار پیشرفته، آموزش هایی که برای کدنویسی در این سایت مورد نیاز هست فراهم شده و شما می توانید با مرور بخش های مختلف با قالب کد نویسی، توابع و دستور های آماده آشنا شوید.

فیلترهای بورسی

قطعا خیلی از سرمایه گذاران و فعالان بازار بورس با کدنویسی آشنا نبوده و نمی توانند به تنهایی فیلترهای جذاب و متنوعی را درست کنند. به همین دلیل مریت بورس چندین فیلتر آماده و کاربردی را بری شما عزیزان آماده کرده است:

فیلترهای بورس

سهم‌هایی را نشان بده که در آستانه صف خرید هستند.

(po1)<= (tmax) && (po1)>= (tmax)-1 && (pd1)<(tmax)

فیلتر ورود پول هوشمند

(tvol)>1.5*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0

 

فیلتر خروج پول هوشمند

(tvol)>1.5*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0

 

فیلتر حجم مشکوک

(tvol)>2*[is5]

فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی

(ct).Buy_I_Volume>0.7*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.4*(tvol)&&[is74]*4<(ct).Sell_N_Volume&&(ct).Sell_I_Volume+(ct).Sell_N_Volume>2*(bvol)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=20*10000000/(pc)

 

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

اردیبهشت 30, 1401 توسط

نسبت P/E چیست؟ ۳ نکته مهم درباره P/E

 به نسبت قیمت هر سهم (Price) به درآمد هر سهم (Earning per Shares)، P/E گفته می‌شود. منظور از قیمت سهم، آخرین قیمت معامله شده هر سهم است.

نسبت P/E چیست؟

 تعریف کلی که می توان از نسبت P/E داشت، حاصل تقسیم قیمت بر سود پیش بینی شده شرکت است و در واقع زمان بازگشت سرمایه یا دارایی سهامدار را نشان می دهد.

به عنوان مثال اگر بانکها سالانه ۲۰% سود پرداخت کنند. می توان گفت که نسبت P/E بانک برابر ۵ است. به این معنا که اگر شما به عنوان سرمایه گذار، سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی خود را در بانک سرمایه گذاری کنید، می توانید هر سال ۲۰ میلیون تومان سود از بانک دریافت کنید. به عبارت ساده تر اگر شما سرمایه گذاری در بانک را انتخاب کنید، بعد از ۵ سال قادر خواهید بود به دارایی اولیه خود (۱۰۰ میلیون تومان) برسید.

 

نسبت P/E چیست؟

هم چنین بخوانید: آموزش انواع قیمت در بورس

کاربرد P/E

نسبت P/E یک نسبت مهم برای ارزش گذاری و تحلیل بنیادی است که تحلیلگران از آن برای مقایسه وضعیت بنیادی یک سهم با سایرسهام استفاده می کنند.

نسبت P/E فقط یک پارامتر تاثیرگذار است و به تنهایی برای مقایسه ارزندگی سهمی استفاده نمی شود.

 هم چنین P/E یک ابزار ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها به شمار می‌رود. مثلا فرض کنید حدس می‌زنید سودآوری یک شرکت تغییر خواهد کرد، در این حالت، از ضرب کردن سود برآوردی هر سهم در P/E آن، قیمت جدید سهم محاسبه می‌شود و می‌توانید با مقایسه این قیمت با قیمت بازاری سهم، در خصوص خرید یا فروش این سهم تصمیم‌گیری کنید.

هم چنین این نسبت برای مقایسه بین شرکت های حاضر در یک صنعت بسیار پرکاربرد است و می توان برای مقایسه وضعیت بنیادی شرکت های مشابه یک صنعت از آن استفاده کرد.

نحوه محاسبه نسبت P/E

همانطور که گفته شد نسبت P/E  حاصل تقسیم قیمت روز هر برگه سهم به سود هرسهم است. باتوجه به ماهیت مخرج کسر یعنی سود هر سهم می توان نسبت P/E را به ۲ نوع تقسیم کرد.

انواع نسبت P/E

۱. P/E دنباله دار

P/E دنباله دار به معنای خام و گذشته نگر این نسبت است. یعنی قیمت سهم تقسیم بر عدد EPS آن. که حاکی از آن است که متقاضیان خرید سهام به ازای ۱ ریال سودآوری، چند ریال پرداخت می کنند. این نسبت با قیمت روز سهم و سود محقق شده درآخرین صورت مالی بدست می آید.

۲. P/E برآوردی

P/E برآوردی یا تحلیلی با لحاظ نرخ بهره بانکی، تورم حاکم بر کشور و میزان سود شرکت ارائه دهنده سهام و مفروضاتی دیگر از جمله نرخ دلار، مواد اولیه و محصولات شرکت و… محاسبه می گردد و انتظار می رود که با گذشت زمان سهام آن شرکت به این هدف دست یابد. بنابراین مفهوم P/E برآوردی، تخصصی تر از P/E دنباله دار است و می توان از آن در ارزش گذاری سهام یک شرکت به شکل معنادارتری، بهره برد.

با این تفاوت که این نسبت به راحتی بدست نمی آید و فقط تحلیلگران خبره بنیادی می توانند این نسبت را برای شرکت های مختلف بدست آورند.

محاسبه نسبت P/E

هم چنین بخوانید: صندوق های سرمایه گذاری و انواع آن

P/E در بورس

در بورس ایران معمولا نسبت P/E از تقسیم آخرین قیمت بر سود خالص چهارفصل گذشته بدست می آید.

برای استخراج قیمت هر سهم می توانید به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه کنید. هم چنین برای پیداکردن قیمت می توانید از آموزش انواع قیمت در بازار بورس ایران استفاده کنید.

درهمان صفحه سایت شرکت مدیریت فناوری نیز بخشی با نام EPS وجود دارد که از آن برای مخرج نسبت P/E استفاده می کنیم.

P/E بالا یا پائین؟ کدام مناسب است؟

این نسبت به تنهایی قابل تفسیر نیست و بایستی آن را با P/E گروهی که در آن قرار دارد مقایسه کرد. معمولا P/E شرکت به سمت P/E گروه خود حرکت می‌کند. حال اگر نسبت قیمت به سود هر سهم شرکتی از نسبت مشابه آن برای صنعت کمتر باشد احتمال دارد که قیمت سهم افزایش یابد تا این نسبت تعدیل شود.

به طور کلی P/E پایین در یک صنعت جذاب تر خواهد بود.

نسبت P/E

نسبت P/E برای شرکت های زیان ده

 در خصوص منفی شدن نسبت P/E باید گفت که برای نسبت P/E عدد منفی به واقع معنا ندارد و به همین دلیل است که محاسبه P/E برای شرکت های زیان ده، کاربردی در پی نخواهد ندارد. البته برخی نیز این نسبت را برای شرکت های زیان ده، معادل صفر در نظر می گیرند.

۳ نکته مهم درباره P/E

۱. برای استفاده از نسبت های P/E در قیاس بین شرکت ها، لازم است که این شاخص را بین دو شرکت از یک گروه صنعت در نظر بگیرید و از قیاس بین دو شرکت ارائه دهنده سهام در دو صنعت متفاوت به طور مثال بانکی و خودرویی، پرهیز نمایید. البته در حقیقت بین دو شرکت هم صنعت نیز این قیاس، بحث هایی دارد و به دلیل محاسبات متفاوت مبنایی، نمی توان مقایسه ای کاملا خطی و تمیز انجام داد.

۲.نسبت های p/e بالا یا پایین همیشه نشان دهنده ارزنده بودن و یا گران بودن سهم نیستند. بلکه همانطور که گفته شد بالا یا پایین بودن این نسبت، توقع بازار از آینده شرکت و سودآوری آن را نشان می دهد. در بسیار از موارد بازار اشتباه می کند، شما نباید به انتظار بازار بسنده کنید. سعی کنید خودتان نحوه صحیح محاسبه p/e را یاد بگیرید و از آن استفاده کنید.

۳. p/e یک ابزار مناسب برای ارزش گذاری شرکت است، ولی به تنهایی کافی نیست. بهتر است برای خرید سهام علاوه بر استفاده از این نسبت کاربردی، ابزارهای بیشتری را نیز مورد استفاده قرار دهید.

P/E کل بازار چیست؟

P/E کل بازارکه در برخی تحلیل ها استفاده می شود، معیاری برای ارزندگی کلیت بازار برای شروع یا اتمام روند های صعودی است.

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

اردیبهشت 16, 1401 توسط

صندوق های سرمایه گذاری و انواع آن

صندوق‌‌های سرمایه‌ گذاری نهادهای مالی هستند که مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس اخذ نموده و عمدتاً توسط شرکت‌های کارگزاری تأسیس می‌شوند. این صندوق‌ها تحت مدیریت افراد متخصص در بازار سرمایه فعالیت کرده، وجوه حاصل از فروش واحدهای سرمایه‌گذاری به عموم مردم را در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌نمایند و از این طریق امکان کسب بازدهی مناسب و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار خریدوفروش سهام را فراهم می‌نمایند.

در این مقاله صندوق های سرمایه گذاری را بررسی خواهیم کرد.

صندوق سرمایه گذاری

هم چنین بخوانید: حق تقدم سهام چیست؟

انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نظر ترکیب دارایی‌ها:

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به نحوه سرمایه‌گذاری و ترکیب دارایی به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که عبارتند از صندوق‌های مشترک، درآمد ثابت، سهامی، مختلط، قابل معامله در بورس و صندوق طلا. 

۱- صندوق سرمایه گذاری مشترک

در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، آورده سرمایه‌گذاران جمع‌آوری و در دارایی‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌شود. دارایی این صندوق‌ها در انواع اوراق بهادار مانند سهام و اوراق با درآمد ثابت و … سرمایه‌گذاری می‌شود. با افزایش قیمت سهام موجود در پرتفوی صندوق، قیمت واحدها افزایش می‌یابد و به این ترتیب سود سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود.

۲- صندوق درآمد ثابت

در صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، غالب دارایی‌های موجود در قالب سپرده‌های بانکی، گواهی سپرده بانکی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌شوند و معمولا سود حاصل شده این صندوق‌ها در مقاطع یک‌ماهه، سه‌ماهه و شش‌ماهه بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود. 

۳- صندوق سهامی

ترکیب غالب دارایی صندوق‌های سرمایه گذاری سهامی، سهام شرکت‌های در بورس است. به همین دلیل ریسک سرمایه‌گذاری در آن‌ها بالاست و متقابلا به نسبت صندوق‌های دیگر بازدهی بالاتری نیز ارائه می‌کنند.

۴- صندوق سرمایه گذاری مختلط

صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط نیز ترکیب دارایی بینابین دارند. یعنی حدودا نیمی از دارایی موجود در پرتفوی یک صندوق مختلط، سهام و نیمی دیگر سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت است. این صندوق‌ها مناسب افرادی است که روحیه ریسک‌پذیری متوسطی دارند.  

۵- صندوق طلا

صندوق‌های طلا نیز یکی از ابزارهای جدید سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است که در آن با خرید واحدهای طلا می‌توان در این کالای ارزشمند سرمایه‌گذاری کرد و متناسب با رشد طلا، شاهد افزایش سرمایه خود بود.

۶- صندوق قابل معامله در بورس

صندوق‌های قابل معامله در بورس یا ETF به صندوق‌هایی اطلاق می‌شود که در ساعات معاملات بازار قابلیت خرید و فروش دارند. برای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها کافی است کد بورسی داشته باشید و با ورود به سامانه معاملاتی خود و جست‌و‌جوی نماد مورد نظر، واحدهای این صندوق‌ها را خریداری کنید. 
برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال، لازم است از طریق سامانه اختصاصی صندوق یا مراجعه حضوری به شعب اقدام کنید.

صندوق سرمایه گذاری

در کدام صندوق سرمایه گذاری کنیم؟

برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، در ابتدا باید شناختی نسبت به روحیات خود داشته باشید. به عنوان مثال افرادی که روحیه ریسک‌پذیری بالایی دارند و به دنبال بازده بالا نیز هستند بهتر است در صندوق‌های سهامی سرمایه‌گذاری کنند. در مقابل سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت مناسب افرادی است که روحیه ریسک‌پذیری کمی دارند. همچنین صندوق‌های درآمد ثابت گرینه مناسبی برای افرادی است که به دنبال دریافت سودی بیشتر از سود بانکی هستند. 
همان‌طور که در تعریف صندوق‌های مختلط گفتیم این صندوق‌ها مناسب افرادی است که از روحیه ریسک‌پذیری متوسطی برخوردارند. صندوق‌های طلا نیز مناسب تمامی کسانی است که می‌خواهند در بازار طلا سرمایه‌گذاری کنند و از سود این بازار بهره ببرند و ارزش سرمایه‌شان را در مقابل تورم حفظ کنند.

چگونه در صندوق‌ ها سرمایه گذاری کنیم؟

هنگامی که شما در صندوقی سرمایه گذاری می‌کنید در واقع اقدام به خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق مورد نظرتان می‌کنید. به عمل خرید واحدهای سرمایه گذاری در یک صندوق سرمایه گذاری، «صدور» و به عمل فروش واحدها «ابطال» گفته می‌شود. قیمت صدور و ابطال واحدها در صندوق‌های سرمایه گذاری بر مبنای ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری یا NAV آن محاسبه می‌شود.

صندوق‌ها از لحاط نحوه سرمایه‌گذاری به دو دسته ۱- صندوق‌های قابل معامله در بورس و ۲- صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطالی تقسیم‌بندی می‌شوند.

چگونه صندوق هارا بخریم؟

برای شروع معاملات در صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال لازم است در ابتدا به وب سایت صندوق مورد نظر خود مراجعه کنید و درباره نحوه خرید، فروش و میزان بازدهی آن اطلاعات لازم را به دست آورید. سپس با مراجعه حضوری به نمایندگی‌ها و شعب  صندوق و طی کردن مراحل احراز هویت اقدام به صدور یا ابطال واحدهای خود کنید. 
نحوه سرمایه گذاری در صندوق‌های قابل معامله در بورس یا همان صندوق‌های ETF متفاوت است. همان طور که از نام این صندوق‌ها پیداست، واحدهای ETF را می‌توان مانند سهام شرکت‌های بورسی و در ساعات معاملات در بازار خرید و فروش کرد. برای این کار داشتن کد بورسی الزامی است. در ساعات معاملات بازار سرمایه و با جست و جوی نماد صندوق مورد نظر خود می‌توانید به هر میزان که تمایل دارید واحدهای صندوق دلخواه خود را بخرید و هر زمان که مایل بودید و به همین شیوه آن‌ها را بفروشید. 

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری

یکی از نکاتی که هنگام انتخاب صندوق سرمایه گذاری باید به آن توجه کنیم، عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در طی ماه‌ها و سال‌های قبل است. با بررسی عملکرد صندوق ها می‌توان صندوقی را انتخاب کرد که بازده بیشتری را نصیب ما کند.
در برخی از سایت‌های خبری و بورسی عملکرد صندوق ها به صورت ماهانه یا فصلی گزارش می‌شوند. البته در سایت مختص به صندوق ها نیز این گزارش‌ها وجود دارند اما مرجع اصلی و عمومی برای بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، سایت شرکت فناوری مدیریت بورس تهران با نام «www.fipiran.com» است.
در این سایت، اطلاعات مختلفی در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری و عملکرد گذشته آن‌ها وجود دارد که شامل اطلاعات مفیدی راجع به عملکرد صندوق‌ های مختلف در بازه‌های زمانی متفاوت است.

نکته‌ای که در مقایسه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بهتر است به آن توجه کنیم این است که حباب منفی در یک مقطع زمانی کوتاه، لزوما نشان‌دهنده صندوق سرمایه گذاری بهتر نیست. بلکه لازم است به سابقه صندوق ها و عملکرد بازارگردان آن‌‌ها در طول زمان نیز توجه کنیم.

۱۶ فروردین ۱۴۰۱

اردیبهشت 5, 1401 توسط

صنایع برجامی

تاثیر برجام بر بورس

باتوجه به اخبار مذاکرات برجامی در طی سالیان گذشته و توافق شکل گرفته و امیدها برای توافق جدید، سوال خیلی از سهامداران بازار سرمایه تاثیر این توافق بر روی بورس است.

در این مقاله صنایع برجامی که بیشترین تاثیر رو از توافق برجام خواهند پذیرفت معرفی می کنیم.

صنایع برجامی

هم چنین بخوانید: آموزش انواع قیمت در بورس

صنایع برجامی در بازار بورس

۱- صنعت بانک و لیزینگ

صنعت بانک و لیزینگ یکی از مهم ترین صنایع برجامی بازار بورس هستند.پول های بلوکه شده و دارایی های بانک ها در خارج از ایران بخش بزرگی از دارایی های آن هارا شامل می شود. به عنوان مثال دارایی ارزی بلوکه شده بانک ملت چیزی حدود ۷ میلیارد دلار می باشد.با رفع تحریم ها نه تنها بانک ها می توانند به منابع ارزی خود دسترسی داشته باشند، بلکه درنقل و انتقال و گشایش های بعد از برجام نیز می توانند موثر باشند.

۲- خودرو و قطعات

قرارداد های بین صنعت خودرو کشورمان و خودروسازان خارجی می تواند کمک بزرگی به این صنعت باشد. به عنوان مثال ایرانخودرو قرارداد منتاژ با شرکت پژو فرانسه امضا کرده بود که با وضع تحریم این قرار داد تعلیق شد.

خودرو و قطعات

۳- پالایشی

صنعت فرآورده های نفتی و به خصوص پالایشگاه های کشورما مورد تحریم قرار گرفته اند. بنابراین فروش های نفتی که پس از تحریم انجام پذیرفتند، همراه با تخفیفات بسیار بوده است تا خریدار را ترغیب به انجام معامله گر ریسک با ایران کند. با رفع تحریم این صنعت نیز متحول می شود.

۴- حمل و نقل

صنعت حمل و نقل و به خصوص حمل دریایی ایران بعد از برجام می تواند متحول شود.

گشایش های دیگر

بواسطه رفع تحریم ها تمام مواد پالایشی و پچتروشیمی ما می تواند به قیمت های اصلی فروخته شود. زیرا درحال حاضر تخفیفات ویژه ای برای خریداران قائل می شویم.

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

فروردین 24, 1401 توسط

حق تقدم سهام چیست؟

حق تقدم سهام چیست؟

حق تقدم سهام یکی از مواردی است که بعد از افزایش سرمایه شرکت‌ها سهامداران را درگیر خود می‌کند. افرادی که به‌تازگی سرمایه گذاری در بورس را شروع کرده اند، ممکن است به صورت کامل با این مفهوم آشنایی نداشته باشند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم مقاله ای در این باره بنویسیم و بیشتر درباره این موضوع توضیح دهیم. پس اگر به صورت کامل با این مفهوم آشنایی ندارید درادامه این مقاله با ما همراه باشید.

حق تقدم چیست؟

هم چنین بخوانید: همه چیز درباره اختیار معامله و کاربردهای آن

حق تقدم سهام چیست؟

همانطور که می دانید هنگامی که یک شرکت افزایش سرمایه می دهد، به نسبت درصد افزایش سرمایه تعداد سهام آن نیز افزایش پیدا می کند.  حال به دلیل اینکه سهامداران یک شرکت خواهان حفظ حقوق و منافع خود در شرکت هستند، این انتظار را دارند که بعد از افزایش سرمایه شرکت، درصد مالکیت خود در شرکت را نسبت به قبل از افزایش سرمایه حفظ بکنند.

به همین دلیل براساس قانون تجارت این حق برای سهامداران شرکت در نظر گرفته می شود. بر این اساس، درصورتی که یک شرکت سهام جدیدی برای فروش منتشر کند، سهامداران فعلی در خرید این سهام جدید اولویت دارند. به این اولویت در خرید سهام نسبت به سهامداران جدید، حق تقدم خرید سهام گفته می شود.

نحوه استفاده از حق تقدم سهام

دقت داشته باشید که فقط زمانی که شرکت سهام جدید برای فروش منتشر کند، این قضیه صادق است؛ یعنی در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی. ولی مثلا در افزایش سرمایه از محل سود انباشته، سودی که متعلق به سهامداران شرکت است تبدیل به سهام می شود. اینجا دیگر حق تقدم سهام معنی ندارد. بعد از اینکه این افزایش شرکت در مجمع تصویب شد، یک فرم منتشر می شود به آن گواهی حق تقدم خرید سهام گفته می شود.

در این فرم اطلاعات افزایش سرمایه شرکت مشخص شده است؛ مثلا در مثال قبلی شما گواهی خرید ۵۰۰ حق تقدم خواهید داشت. اگر شما تمایل داشته باشید که درصد مالکیت خود در شرکت را حفظ کنید و در افزایش سرمایه شرکت کنید، باید این فرم را طی مهلتی که شرکت مقرر کرده، پر کرده و برای شرکت ارسال کنید. در صورتی که این کار را انجام ندهید، از نظر شرکت شما تمایلی به شرکت در افزایش سرمایه ندارید.

گواهی حق تقدم

چگونه حق تقدم را به سهم تبدیل کنیم؟

هنگامی که شما فرم شرکت در افزایش سرمایه را پر کرده اید، باید به همان نسبت نیز برای شرکت آورده نقدی داشته باشید. در نتیجه باید به ازای هر گواهی که دارید مبلغی معادل ارزش اسمی سهم را پرداخت نمایید. همانطور که می دانید ارزش اسمی هر سهم در ایران در حال حاضر ۱۰۰۰ ریال است. در نتیجه به ازای هر گواهی که دارید و ۱۰۰۰ ریالی که پرداخت می کنید ۱ عدد سهم به شما تعلق خواهد گرفت.

در صورتی که در مهلت مقرر این ۱۰۰۰ ریال را پرداخت کنید، بعد از اینکه افزایش سرمایه شرکت نزد سازمان بورس به ثبت می رسد، حق تقدم های شما نیز به صورت اتوماتیک تبدیل به سهام عادی خواهد شد. این پروسه معمولا بین ۳ تا ۶ ماه زمان خواهد برد.

نحوه فروش حق تقدم

از آنجایی که برخی از سهامداران ممکن است تمایلی نداشته باشند که در افزایش سرمایه شرکت کنند، باید امکانی برای عدم شرکت آنها در افزایش سرمایه نیز در نظر گرفته بشود. به همین دلیل بعد از برگزاری مجمع شرکت یک نماد حق تقدم نیز در بازار برای آن شرکت تعریف می شود تا سهامداران بتوانند از طریق آن نماد، حق های خود را به فروش برسانند؛ مثلا اگر شرکت ایران خودرو با نماد خودرو افزایش سرمایه بدهد، نماد حق تقدم آن خودروح. خواهد بود.

دامنه نوسان در حق تقدم

دامنه نوسان برای خرید و فروش نماد حق تقدم شرکت‌ها ۲ برابر دامنه نوسان سهام عادی است؛ یعنی یک نماد حق تقدم در طول روز می تواند مثبت ۱۰ درصد و منفی ۱۰ در صد نسبت به قیمت پایانی روز گذشته نوسان داشته باشد. پس افرادی که آن را خرید و فروش می کنند باید با این علم که ریسک این کار بیشتر از خرید و فروش سهام عادی است، این کار را انجام بدهند.

چرا که در این حالت در طول روز در بیشترین حالت می تواند حدود ۲۰ درصد نوسان داشته باشد. در صورتی که این دامنه نوسان برای سهام عادی نزدیک به  ۱۰ درصد است.

برای مثال در شکل زیر تصویر نماد حق تقدم گروه دارویی سبحان را می بینید که دامنه نوسان مجاز آن نسبت به قیمت پایانی روز گذشته، ۱۰ درصد است.

نماد حق تقدم چه مدت باز است

نماد حق تقدم یک شرکت فقط در طی یک بازه زمانی مشخصی قابلیت خرید و فروش دارد، نه برای همیشه. طبق قوانین بورس این بازه زمانی نباید کمتر از ۶۰ روز باشد. معمولا همین بازه ۲ ماهه نیز برای معاملات در نظر گرفته می شود. طی این بازه افرادی که تمایلی به شرکت در افزایش سرمایه ندارند حق خود را می فروشند. همچنین افرادی که در مجمع سهامدار نبوده اند می توانند این حق تقدم ها را خریداری  کنند.

افرادی که به تازگی این حق تقدم ها را بخرند، باید مبلغ اسمی سهم را به حساب شرکت واریز کنند تا تبدیل به سهم عادی شود. البته خیلی از افراد نیز این حق ها را مانند سهام عادی خرید و فروش می کنند و از نوسانات آن سود می برند.

حق تقدم استفاده نشده چیست؟

حال ممکن است فردی فرم شرکت در افزایش سرمایه شرکت را تکمیل نکند و همچنین حق تقدم خود را نیز در مهلت معین شده به فروش نرساند. در این حالت اصطلاحا به این حق تقدم ها، حق تقدم استفاده نشده گفته می شود. در این حالت، شرکت آنها را از طریق آگهی و به روش حراج به فروش می رساند. سپس کارمزدهای فروش از مبلغ مربوطه کسر شده و باقیمانده آن را به حساب سهامداران واریز می کند.

قیمتی که این حق تقدم ها به فروش می رسد معمولا نزدیک به قیمت آخرین روزهای معامله نماد حق تقدم است؛ اما ممکن است از آن کمتر و یا بیشتر هم باشد. در نهایت این نکنه را مد نظر داشته باشید که هر فردی که در زمان برگزاری مجمع شرکت سهامدار باشد، مشمول تصمیمات مجمع از قبیل افزایش سرمایه و … می شود. پس حق تقدم سهام به افرادی تعلق می گیرد که در زمان برگزاری مجمع شرکت، سهامدار بوده اند.

۲۳ فروردین ۱۴۰۱

فروردین 23, 1401 توسط

معامله زعفران در بورس

معامله زعفران در بازار بورس

معاملات گواهی سپرده کالایی زعفران از بهمن ماه سال ۹۵ در بورس کالا راه‌اندازی شد. فرآیند ایجاد یک گواهی سپرده کالایی زعفران به این شکل است که دارنده زعفران به یکی از انبارهای معرفی شده توسط بورس کالا مراجعه نموده و پس از انجام مراحل آن، انبار نسبت به پذیرش کالا اقدام نموده و قبض انبار را به نام مالک صادر می نماید.

اما در این مقاله قصد آموزش خرید زعفران در بازار بورس بدون داشتن کد بورس کالا را داریم.

زعفران در بورس

هم چنین بخوانید: آموزش انواع قیمت در بورس

معامله زعفران با کد بورسی

راه بسیار آسان و بی دردسر معامله زعفران در بورس، خرید صندوق های مبتنی بر سپرده های کالایی قابل معامله در بورس می باشد.

این صندوق ها سحرخیز و نهال می باشد که هردوهم با جست و جو در پنل کارگزاری قابل خرید و فروش می باشند.

 

۱۶ فروردین ۱۴۰۱

فروردین 16, 1401 توسط